Planen Sie oder überlassen Sie Ihre Finanzen dem Zufall?

Das Ergebnis unserer Finanzplanung ist eine detaillierte Finanz- und Leistungsbilanz, die wir für Sie erstellen. Sie hilft Ihnen anschließend bei der Beantwortung folgender Fragen:

Wie gut sind Ihre Finanzen zum jetzigen Zeitpunkt auf das Erreichen Ihrer Ziele und Wünsche ausgerichtet?

Wo sind noch kurz- und langfristige Finanzierungs- und Vorsorgelücken?

Ist genügend Liquidität vorhanden?

In welchen Bereich besteht eine Unter- oder möglicherweise auch Überversicherung?

Wir besprechen diese Fragen mit Ihnen und schlagen Ihnen Optimierungs- und Anpassungsmöglichkeiten vor, die im Anschluss gemeinsam umgesetzt werden können.

1. Schritt: Sehen Sie Handlungsbedarf?

  • Wie lauten Ihre konkreten Sparziele?
  • Wie sind Ihre finanziellen Rahmenbedingungen?
  • Wie haben Sie existenzbedrohende Risiken abgesichert?
  • Welche Erfahrungen & Präferenzen bei der Geldanlage sind relevant?
Checkliste zur Vorbereitung auf unseren Termin

2. Schritt: Haben Sie sich informiert?

  • Kennen Sie das Angebot unserer Webseite?
  • Haben Sie bereits einen Demozugang & unser Infopaket?
  • Erhalten Sie unseren monatlichen Newsletter?
  • Erreichen wir Sie über Blog, Facebook, Xing oder Google?

4. Schritt: Betreuung