Planen Sie oder überlassen Sie Ihre Finanzen dem Zufall?
Das Ergebnis unserer Finanzplanung ist eine detaillierte Finanz- und Leistungsbilanz, die wir für Sie erstellen. Sie hilft Ihnen anschließend bei der Beantwortung folgender Fragen:
Wie gut sind Ihre Finanzen zum jetzigen Zeitpunkt auf das Erreichen Ihrer Ziele und Wünsche ausgerichtet?
Wo sind noch kurz- und langfristige Finanzierungs- und Vorsorgelücken?
Ist genügend Liquidität vorhanden?
In welchen Bereich besteht eine Unter- oder möglicherweise auch Überversicherung?
Wir besprechen diese Fragen mit Ihnen und schlagen Ihnen Optimierungs- und Anpassungsmöglichkeiten vor, die im Anschluss gemeinsam umgesetzt werden können.
1. Schritt: Sehen Sie Handlungsbedarf?
- Wie lauten Ihre konkreten Sparziele?
- Wie sind Ihre finanziellen Rahmenbedingungen?
- Wie haben Sie existenzbedrohende Risiken abgesichert?
- Welche Erfahrungen & Präferenzen bei der Geldanlage sind relevant?
2. Schritt: Haben Sie sich informiert?
- Kennen Sie das Angebot unserer Webseite?
- Haben Sie bereits einen Demozugang & unser Infopaket?
- Erhalten Sie unseren monatlichen Newsletter?
- Erreichen wir Sie über Blog, Facebook, Xing oder Google?
3. Schritt: Beratung
- ggfs. Wechsel der Betreuung bestehender Verträge
- Prüfung staatlicher Förderungen bezüglich Ihres Sparziels
4. Schritt: Umsetzung
- Rahmenvereinbarung & Preismodell für unsere Zusammenarbeit
4. Schritt: Betreuung
- Ausführlicher Quartalsbericht
- automatisches Reballancing
- Laufende Information
- Prüfung Ihres Freistellungauftrages
- Einrichtung von Vollmachten